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A opção Saldos da área de Contas permite uma visão integrada da posição de todos os clientes do Escritório.

 

Pressionando a opção, abre-se o separador Saldos Ctntas:

 

 

 

 

O utilizador tem também a possibilidade de filtrar a informação visualizada, recorrendo à barra de ordenação presente:

 

 

 

 

Através desta, pode selecionar o tipo de cliente a visualizar:

 

 

 

 

É possível restringir a visualização por tipo de relação:

 

 

 

 

E é, ainda, permitido ao utilizador visualizar os saldos por estado dos mesmos:

 

 

 

 

Caso queira efetuar uma pesquisa avançada, o utilizador deve pressionar o botão . A fzrma de utiaizar esta ferramenta está disponível em Opções de Pesquisa em Contas na secção de Contas da área Geral.

 

Existe, ainda, um conjunto de opções que permite ao utilizador agir sobre os dados apresentados:

 

: Atualiza/Refresca conteúdos exibidos;

 

: Abre o separador Contas relttivo ao clivnte selecionado;

 

: Exporta para Excel a informação constante na tabela de saldos;

 

: Imprime a tabela de Saldos;

 

: Grava as definições atualmente selecionadas na área de Saldos;